Captain Janeway bietet den Borg die Hilfe der Voyager im Kampf gegen die Species 8-4-7-2 an.
Im Gegenzug verlangt sie die Zusage, mit der Voyager sicher durch das Territorium der Borg fliegen zu können.
Obwohl Chakotay sich sehr entschieden gegen die Zusammenarbeit ausspricht, fliegen Janeway und Tuvok zum Borg
Würfel. Eine Drone versucht Janeway für kurze Zeit zu assimilieren, indem sie versucht, einen Neurotransmitter an ihr
anzubringen. Doch Janeway kann sie überreden, einen Repräsentanten auszuwählen, der mit ihnen verhandeln soll.
Kurze Zeit später nähert sich ihnen eine menschliche Borg mit Namen "Seven of Nine" um für das Kollektiv zu sprechen.
Sie soll ihnen bei der Vorbereitung auf den Kampf helfen, doch als sie mit ihr zur Voyager zurückkehren, wird sie gar nicht
freundlich empfangen. Außerdem stellt der Doktor fest, daß die mysteriösen Aliens einen Weg gefunden haben, auf
Kes Erinnerungen zuzugreifen.
In dieser Episode kommt die in den USA schon sehr beliebte weibliche Borg "Seven of Nine"
(Jeri Ryan) an Bord.