Neelix wird von einem Alien überfallen, das ihm seine Lunge raubt. Während der Doktor Neelix´ Zustand mittels einer holographischen Lunge stabilisiert, dringen Janeway und Tuvok in die unterirdische Anlage vor, um Neelix´ Lunge zurückzuholen. Doch das Alien birgt ein schreckliches Geheimnis ...